La solución para Clientes de Asesoría y Despacho: Portal del Cliente

 

Si inviertes en tecnología, ¿Por qué no lo anuncias? ¿Sabías que las nuevas tecnologías atraen más clientes?. La tecnología invade nuestras vidas y muchas veces no somos conscientes de la repercusión que puede llegar a tener cuando la adoptamos en nuestros puestos de trabajo. Esta innovación hace que el mercado sea cada vez más competitivo, hay más información y los cambios se producen en menos tiempo impulsando a las empresas a renovarse y ajustarse.

Muchos negocios adquieren tecnología pensando en que podrán dar mejor soporte a sus clientes, una inversión que muchas veces no se comunica a la cartera ni a los potenciales clientes. Otras vecez, esa tecnología no está diseñada para atender al cliente. La solución que mejor se adapta al cliente de los despachos y asesorías es Sage Portal del Cliente.

Descubre el Portal del Cliente, la Solución de Software exclusiva para los Despachos Profesionales y Asesorías.

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, es más complicado conseguir clientes, pero retener a los que ya tienes, es una odisea. El cliente busca siempre el servicio y la tecnología que esté diseñada para cubrir sus necesidades.

Sage Portal del Cliente es una solución única en el mercado que permite a los Despachos Profesionales compartir automáticamente con sus clientes la información más relevante para sus negocios en tiempo real. Podrán poner a disposición de sus clientes la información que determinen de las áreas contable, fiscal y laboral, así como cualquier documento del gestor documental y la facturación del Despacho hacia su cliente.

Sage Portal del Cliente, está pensada para el cliente de Asesoría y despacho. Ofrece información relevante sobre tu negocio en tiempo real y desde cualquier dispositivo, además de optimizar y personalizar las áreas de gestión Fiscal, Contable y Labora, adaptando tu negocio a los requerimientos de tu cliente, abriendo una vía de comunicación directa con el y añadiéndole valor y diferenciación frente a la competencia.

Vivimos en un mundo donde la tecnología está en constante cambio y la disponibilidad y accesibilidad a la información del negocio es tan vital como la comunicación a tus clientes, para cimentar una fuerte base desde donde atender a sus necesidades. Por lo que todo, tiene que estar perfectamente relacionado e integrado entre sí, gestionando todas las áreas y facetas sin errores humanos.

Además de cubrir todas estas necesidades con estos servicios y soluciones, aumentarás el valor añadido tu despacho (y/o asesoría), no sólo de manera funcional, sino que también será pionero en innovación y te podrás posicionar ante tus clientes y sector como referente en tecnología.

  • Facilita la visión general y la toma de decisiones.
  • Mejora de la eficiencia
  • Reducción de tiempo y coste, gracias a la automatización.
  • Fidelización de los clientes, fruto de la mejora de la comunicación.
  • Seguridad, actualizado con a la ley vigente.
  • Aumento de productividad.

 

¿Cómo ayuda el Portal del Cliente?

La mayor parte del tiempo de nuestra jornada laboral es consumido por labores que pueden ser fácilmente asumibles por la tecnología. Con esta solución para Sage Despachos, ayudas a tus clientes y a ti, disminuyendo el tiempo y coste que estas labores suponen, pudiendo invertir la jornada en centrar los esfuerzos en proyectos importantes para el negocio.

Principales funciones:

  • Accesibilidad: consulta la información y toma decisiones estés donde estés.
  • Fidelización: mejorarás el servicio y relación con tus clientes.
  • Eficiencia: reduce labores de gestión rutinarias, gracias a la sincronización y automatización de la información.
  • Trazabilidad: consulta el estado de la documentación/información relevante de tu negocio:
    • Tesorería: consulta vencimientos, cobros y pagos…
    • Facturas.
    • Impuestos: consulta modelos oficiales e importes.
    • Gestión de la documentación: comparte documentos con tus clientes.
    • Contabilidad:
      • Balance de P&G por periodo seleccionado, grupos predefinidos e incluso analítica de los mismo.
      • Principales KPIs; liquidez, tesorería, endeudamiento y disponibilidad.
      • Balance situacional con datos acumulados o detallados por cuenta.
    • Laboral: identificación y estatus de tus empleados.

 

¿ y cómo funciona Sage Portal del Cliente?

El Portal del cliente es una solución Online Web, accesible desde cualquier dispositivo: pc, móviles y tablets.

  • Página web compatible con todos los navegadores y adaptada a cualquier dispositivo
  • Conectada en tiempo real con Sage Despachos. La información compartida está siempre actualizada automáticamente.
  • Los datos están encriptados y la comunicación es segura.
  • Puedes personalizar la información que quieres que vea cada cliente. Si quieres sacarle el máximo provecho a esta solución se recomienda utilizar la Gestión.

 

 

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